BNI FINANCES, filiale de la Banque Nationale d’Investissement de Côte d’Ivoire (BNI) est une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) lancée en janvier 2004 (agrément CREPMF n° SG – 19/2003 du 23/12/2003) à la faveur de la profonde restructuration entamée dès janvier 2002 par la BNI.

Le succès de cette restructuration s’est traduit par le positionnement de la banque parmi les leaders du secteur bancaire en Côte d’Ivoire.

Aujourd’hui, la banque se modernise et se développe en s’appuyant sur ses trois nouveaux métiers :

•  L'investissement
•  Le refinancement
•  Le conseil

BNI FINANCES a notamment pour mission de soutenir les métiers de banque d'investissement et et banque conseil de la BNI.

•  Assister les Etats dans le processus de mobilisation des ressources par le canal du marché de capitaux régional tout en se positionnant comme Spécialiste des Valeurs du Trésor (SVT),
•  Retraiter par le biais d’instruments financiers appropriés, les encours de dettes,
•  Conseiller les structures para-étatiques dans le cadre de leur restructuration / financement,
• Proposer des formules de financement adaptées aux PME-PMI, puis aux structures décentralisées dans le cadre des politiques nationales de décentralisation, par le biais des instruments du marché,
• Assister la BNI dans le cadre de son développement de haut de bilan, au moyen de conseils stratégiques et financiers et de l’usage des instruments du marché des capitaux,
• Intervenir en tant que courtier agréé, sur le marché boursier pour le compte de la clientèle ou pour compte propre du groupe BNI
• Assurer la tenue et la gestion de portefeuilles titres.

Ingénierie financière et conseil

• Restructuration stratégique et financière
• Diagnostic économique et financier
• Montages financiers
• Structuration et levée de fonds
• Syndications financières

Opération sur le marché primaire

• Structuration d’émissions (Actions-Obligations,TCN, etc. ) et levée de fonds par appel public à l’épargne ou par placement privé
• Placement de titres sur le marché primaire
• Mise en place de mécanisme de liquidité
• Introduction en bourse
• Structuration de garanties d’émissions

La clientèle-ressources de BNI FINANCES se compose de particuliers, d’institutionnels et d’Entreprises.

Quant au volet « Emetteurs », il s’adresse aux Trésors Publics, aux structures para-étatiques, aux PME, aux structures commerciales et industrielles du secteur privé et aux structures décentralisées de la Côte d’Ivoire et de la sous région.

Acteurs commerciaux du marché
Le marché financier de l’UEMOA compte au 31 décembre 2009 vingt et un (21) Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) agréées par le CREPMF , dont dix (10) en Côte d’Ivoire, huit (08) Sociétés de Gestion d’OPCVM (SGO), une (01) Société de Gestion de Patrimoine (SGP), dix sept (17) Fonds Commun de Placement (FCP), une (01) Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), quatre (04) Apporteurs d’Affaires, quatre (04) Teneurs de compte compensateurs.

Quelques reférences de BNI Finances
Grâce à une offre de services diversifiés adossés à l’activité phare de conseil et d’ingénierie financière, BNI FINANCES s’est positionnée dans le peloton de tête des acteurs régionaux de son secteur. BNI FINANCES capitalise des opérations d’envergure aussi bien sur le marché financier régional qu’en conseil :

Structuration d’émissions obligataires et de Bons du Trésor

• Arrangeur et chef de file pour l’Emprunt obligataire TPCI 6,25% 2008-2011 (FCFA 61,2 milliards-2008)
• Conseil financier du MEF pour l’émission des Bons du Trésor CI n°01/2008 par adjudication (FCFA 103,2 milliards-2008)
• Arrangeur et chef de file pour l’Emprunt obligataire SOTRA 6,8% 2007-2012 (FCFA 10,2 milliards - 2007) - Toute 1ère émission d’une société du secteur du transport sur le marché financier régional
• Conseil financier du MEF pour l’Emission du Bon du Trésor CI N° 01/2007 par adjudication (FCFA 133,4 milliards - 2007) – Volume inédit dans le marché des capitaux régional
• Arrangeur et chef de file pour l’Emprunt obligataire du Trésor TPCI 6% 2007-2010 (FCFA 57,1 milliards - 2007)
• Arrangeur et chef de file pour l’Emprunt obligataire du Trésor TPCI 6,5% 2006-2009 (FCFA 84,2 milliards - 2006)
• Conseil financier du MEMEF pour l’Emission du Bon du Trésor CI N° 01/2006 par adjudication (FCFA 26,7 milliards - 2005)
• Arrangeur et chef de file pour l’Emprunt obligataire du Trésor TPCI 6,5% 2005-2008 (FCFA 86,1 milliards – 2005) – la plus importante émission obligataire sur le marché primaire de l’UEMOA à ce jour.

En résumé, au cours de ces dernières années, BNI FINANCES dans son rôle de Conseil Financier / Arrangeur – Chef de file, a directement facilité la mobilisation de plus de FCFA 629,4 milliards pour le compte du Trésor Public de Côte d’Ivoire.

Ingénierie Financière et Conseil

• Valorisation et cession des créances titrisées du PAA, de la SOTRA et de la SIDAM (FCFA 5,2 milliards-2009)
• Valorisation et cession de la dette titrisée de la BNI sur l’Etat de Côte d’Ivoire à un Institutionnel International (FCFA 30 milliards-2008)
• Valorisation de Côte d’Ivoire Télécom pour prise de participation BNI (FCFA 30 milliards-2008)
• Valorisation SUCAF pour prise de participation BNI (FCFA 690 millions-2008)
• Structuration du rachat de SN CHOCODI (FCFA 6 milliards - 2007)
• Cession de la créance titrisée de la BNI sur l’Etat de Côte d’Ivoire à un institutionnel international (FCFA 36 milliards - 2007)
• Structuration et cession de la créance de la BNI sur CIPREL (FCFA 20,5 milliards - 2005)
• Valorisation et prise de participation de la BNI dans le capital de La Loyale Vie (FCFA 659 millions - 2005)
• Restructuration financière de la SOTRA en Consortium avec AMB/BIAO (FCFA 15,89 milliards - 2005).